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海航控股公开发行2018年可续期公司债券(第四期(3)
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十二、丝瓜视频污 资本性支出承诺和经营租赁承诺截至2018年6月30日,发行人重要承诺事项合计1,181.05亿元,其中资本性支出承诺495.30亿元,经营租赁承诺685.75亿元。发行人主要的资本性支出为购买飞机,主要的经营性支出为飞机租赁,通过飞机机型的更新换代、丝瓜视频污优化改造,提升了发行人机队整体经济性和运行效率。由于飞机的购置、丝瓜视频污租赁运营成本较高,对于发行人的资本性支出和经营租赁支出较大,若公司经营情况发生严重下滑,将会对公司产生较大的资金压力。

十三、丝瓜视频污 发行人重大资产重组的风险本公司因筹划重大事项,公司股票(证券代码:600221、丝瓜视频污900945,证券简称:

海航控股、丝瓜视频污?谺股)自2018年1月10日开市起停牌,本次重大事项构成重大资产重组,自2018年1月24日开市起转入重大资产重组程序。

根据合欢视频手机版发行人于2018年6月9日公告的《海南航空控股股份有限公司发行股份

购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,海航控股拟通过发行股份购买资产的方式向交易对方海航航空集团购买其持有的海航技术60.78%股份、丝瓜视频污HNA Aviation59.93%股份、丝瓜视频污天羽飞训100.00%股权;向交易对方天津创鑫投资购买其持有的西部航空29.72%股权;向交易对方海航西南总部购买其持有的西部控股60.00%股权,并拟以询价方式向包括Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd在内的不超过10名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过703,380.27万元。募集配套资金拟投入用于建设(1)海航技术天津发动机维修投资项目;(2)海航技术西安附件维修投资项目;(3)重庆天羽航空培训中心项目;(4)陕西长安天羽飞行培训中心项目;(5)天羽飞训?谂嘌抵行墓郝蚍尚信嘌的D饣┎钅浚唬6)西部航空重庆江北机场青青操生产基地二期建设项目;(7)西部航空购买4架飞机。

预计本次交易完成后,上市公司股东大会完成对董事会的改,上市公司控股股东将由大新华航空及其一致行动人变更为海航航空集团及其一致行动人,上市公司实际控制人将由海南省国资委变更为慈航基金会。

本次交易分为发行股份购买资产与募集配套资金两个部分,发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

本预案已经发行人第八届董事会第二十四次会议表决通过。根据合欢视频手机版中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》,上海证券交易所需对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金相关文件进行审核。鉴于此,公司董事会同意暂不召开股东大会。在相关工作完成后,公司将另行召开董事会,并发布召开公司股东大会的通知,提请公司股东大会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项。

十四、丝瓜视频污 债券名称变更本次债券于2017年11月28日获得中国证券监督管理委员会《关于核准海南航空控股股份有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》(证监许可[2017]2148号)核准。本次债券分期发行,本期为第四期发行。由于债券发行跨年度,故债券名称由“海南航空控股股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券”变更为“海南航空控股股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券”,本期名称

确定为“海南航空控股股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第四期)”。本期发行公告文件募集说明书及其摘要和发行公告等文件涉及相关名词相应由“2017”年变更为“2018年”。本期债券其他发行文件(包括但不限于法律意见书、丝瓜视频污债券受托管理协议、丝瓜视频污债券持有人会议规则等)均不作变更,且上述文件法律效力不受影响,相关约定及意见均适用于“海南航空控股股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第四期)”。

目 录

第一节 发行概况 ...... 15

一、丝瓜视频污发行人简介 ...... 15

二、丝瓜视频污可续期公司债券发行核准情况 ...... 16

三、丝瓜视频污本期债券的主要条款 ...... 16

四、丝瓜视频污本期债券发行及上市安排 ...... 20

五、丝瓜视频污本期债券发行的有关机构 ...... 20

六、丝瓜视频污认购人承诺 ...... 22

七、丝瓜视频污发行人与本期发行的有关机构、丝瓜视频污人员的利害关系 ...... 23

第二节 风险因素 ...... 24

一、丝瓜视频污本期债券的投资风险 ...... 24

二、丝瓜视频污发行人的相关风险 ...... 26

第三节 发行人及本期债券的资信状况 ...... 33

一、丝瓜视频污本期债券的信用评级情况 ...... 33

二、丝瓜视频污信用评级报告的主要事项 ...... 33

三、丝瓜视频污评级结果差异说明 ...... 35

四、丝瓜视频污发行人的资信情况 ...... 35

第四节 增信机制、丝瓜视频污偿债计划及其他保障措施 ...... 44

一、丝瓜视频污增信机制 ...... 44

二、丝瓜视频污偿债计划 ...... 44

三、丝瓜视频污偿债资金主要来源 ...... 44

四、丝瓜视频污偿债应急保障方案 ...... 44

五、丝瓜视频污偿债保障措施 ...... 45

六、丝瓜视频污违约责任 ...... 47

第五节 发行人基本情况 ...... 48

一、丝瓜视频污发行人概况 ...... 48

二、丝瓜视频污公司设立、丝瓜视频污历史沿革和报告期末股东情况 ...... 48

三、丝瓜视频污发行人组织结构及权益投资榭 ...... 53

四、丝瓜视频污发行人控股股东及实际控制人的基本情况 ...... 59

五、丝瓜视频污发行人董事、丝瓜视频污监事、丝瓜视频污高级管理人员的基本情况 ...... 62

六、丝瓜视频污发行人主营业务概况 ...... 68

七、丝瓜视频污发行人法人治理结构及相关机构运行情况 ...... 92

八、丝瓜视频污近三年无违法违规及受处罚的情况说明 ...... 94

九、丝瓜视频污发行人的独立性 ...... 94

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