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海航控股公开发行2018年可续期公司债券(第四期(6)
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根据日本天堂高清码v免费视频普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月1日出具的《海南航空股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)验资报告》(普华永道中天验字(2016)第1119号),发行人经过中国证监会《关于核准海南航空有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]875号)的批准,完成了向境内投资者非公开发行4,623,938,540股人民币的工作,经审验本次增发完成后发行人总股本增加至人民币16,806,120,330.00元,公司正就此办理注册资本的工商变更登记程序。

二、丝瓜视频污可续期公司债券发行核准情况

1、丝瓜视频污本次债券的发行经发行人于2016年12月13日召开的第八届董事会第二次会议审议通过,并经发行人于2016年12月29日召开的2016年第七次临时股东大会审议通过,同意发行人申报发行不超过100亿元(含100亿元)的可续期公司债券。

2、丝瓜视频污经中国证监会“证监许可[2017]2148号”文核准,公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元(含50亿元)的可续期公司债券。

本期债券为本次债券的第四期发行,发行总规模不超过8亿元(含8亿元)。本次债券已于2018年9月14日完成第一期发行,发行规模5亿元;于2018年9月27日完成第二期发行,发行规模8亿元;于2018年10月19日完成第三期发行,发行规模15亿元。

三、丝瓜视频污本期债券的主要条款

1、丝瓜视频污发行主体:海南航空控股股份有限公司。

2、丝瓜视频污债券名称:海南航空控股股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第四期)。

3、丝瓜视频污发行规模:本次债券发行规模不超过人民币50亿元(含人民币50亿元),分期发行,本期债券为本次债券的第四期发行,发行总规模不超过8亿元(含8亿元)。本次债券已于2018年9月14日完成第一期发行,发行规模5亿元;于2018年9月27日完成第二期发行,发行规模8亿元;于2018年10月19日完成第三期发行,发行规模15亿元。

4、丝瓜视频污债券期限:本期债券基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

5、丝瓜视频污发行方式:具体定价和配售方案参见发行公告。

6、丝瓜视频污票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行。

7、丝瓜视频污债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转日本天堂高清码v免费视频让、丝瓜视频污质押等操作。

8、丝瓜视频污债券利率及确定方式:本期债券为固定利率债券,单利按年计息,不计复

利,如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据日本天堂高清码v免费视频网下向合格投资者的簿记建档结果确定。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

本期债券基准利率的确定方式:初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网()(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率咧,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网()(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率咧,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。

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