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海航控股公开发行2018年可续期公司债券(第四期(91)
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因本期债券的发行时间尚有一定不确定性,若本期债券募集资金实际到位时,以上债务已偿还,公司将根据丝瓜视频污本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整及资金使用需要,本着有利于优化公司债务结构、丝瓜视频污尽可能节省公司利息费用的原则,灵活安排偿还有息债务的具体事宜,偿还的有息债务不局限于以上列明的债务。

(二)补充流动资金发行人拟将置换存量有息债务后的剩余募集资金用于补充流动资金。发行人所从事的主营业务为航空运输业,购买航材、丝瓜视频污支付航油款、丝瓜视频污支付机场起降费等需要大量流动资金支持。本期债券募集的资金可在一定程度上缓解公司未来经营和发展中流动资金压力,优化调整债务结构,促进公司主营业务持续稳定的发展。

三、丝瓜视频污本期债券募集资金运用对公司财务状况的影响

(一)有利于优化公司债务结构本期债券发行完成且上述募集资金运用计划予以执行后,以2018年6月30日公司合并报表口径财务数据为基准,假设不考虑相关费用,发行人合并财务报表的资产负债率将由发行前的60.39%下降至发行后的60.02%;流动负债占负债总额的比例将由发行前的53.02%下降至发行后的52.82%;非流动负债占负债总额的比例将由发行前的46.98%增加至发行后的47.18%,长期债务占比提升。本期债券的成功发行后,发行人的财务杠杆使用将更加合理,资产负债率得以降低,资本结构明显改善,有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。

(二)对发行人财务成本的影响发行人通过本期发行固定利率的可续期公司债券,票面利率由基准利率、丝瓜视频污初始利差和跳升利率决定,其中基准利率于每一个重定价周期末重新确定一次,初始利差和跳升利率于发行前确定,即本期债券的票面利率每个周期会重置一次,但在每一个周期内固定不变。

(三)对发行人短期偿债能力的影响以2018年6月30日公司合并口径财务数据为基准,本期债券发行完成且根据丝瓜视频污上述募集资金运用计划予以执行后,公司合并财务报表的流动比率将由发行

前的0.6169增加至发行后的0.6274。公司流动资产对于流动负债的覆盖能力得到一定提升,短期偿债能力增强。

综上所述,本期债券的发行将进一步改善发行人的财务结构,增强发行人短期偿债能力,降低公司资产负债率,优化公司资本结构,同时为公司的未来业务发展提供稳定的中长期资金支持,使公司更有能力面对市场的各种挑战,保持主营业务持续稳定增长,并进一步扩大公司市场占有率,提高公司盈利能力和核心竞争能力。

四、丝瓜视频污募集资金专项账户管理安排

发行人按照《管理办法》的相关要求,设立了本期公司债券募集资金专项账户,用于本期债券募集资金的接收、丝瓜视频污存储、丝瓜视频污划转与本息偿付。募集资金专项账户相关信息如下:

账户名称:海南航空控股股份有限公司开户银行:中国农业银行?谑辛杏挡恳姓嘶В21131001040025207

第八节 债券持有人会议

凡认购、丝瓜视频污购买或以其他合法方式取得本期债券的投资者均视作同意发行人为本期债券制定的《债券持有人会议规则》。债券持有人会议根据丝瓜视频污《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、丝瓜视频污未出席会议、丝瓜视频污反对决议或放弃投票权的债券持有人,持有无表决权的本期债券之债券持有人以及在相关决议通过后受色情网站让取得本期债券的持有人)均有同等效力和约束力。

一、丝瓜视频污债券持有人行使权利的形式

《债券持有人会议规则》中规定的债券持有人会议职责范围内的事项,债券持有人应通过债券持有人会议维护自身的利益;其他事项,债券持有人应依据法律、丝瓜视频污行政法规和本募集说明书的规定行使权利,维护自身的利益。

债券持有人会议由全体债券持有人依据《债券持有人会议规则》组成,债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集并召开,并对《债券持有人会议规则》规定的职权范围内事项依法进行审议和表决。

二、丝瓜视频污债券持有人会议规则的主要条款

以下仅列明《债券持有人会议规则》的主要条款,投资者在作出相关决策时,请查阅《债券持有人会议规则》的全文。

(一)总则1、丝瓜视频污为规范发行人公开发行2017年可续期公司债券债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的职权和义务,保障债券持有人的合法权益,根据丝瓜视频污《中华人民共和国公司法》、丝瓜视频污《中华人民共和国证券法》、丝瓜视频污《公司债券发行与交易管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书(2015年修订)》、丝瓜视频污《公司债券受托管理人执业行为准则》、丝瓜视频污《上海证券交易所公司债券上市规则》及相关法律、丝瓜视频污法规和规范性文件的规定,制定《债券持有人会议规则》。

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